2023年12月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年12月初，中国出口集装箱运输市场保持平稳态势，但到了12月中旬，集运市场受到地缘风险的考验。由于红海地区受到武装袭击的威胁，导致红海至苏伊士运河的商业航运面临中断的风险，亚欧等航线运输市场受此影响，即期市场订舱价格大幅上涨，带动综合指数走高。2023年12月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为874.88点，较上月平均上涨2.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1230.22点，较上月平均上涨20.3%。

1、港口集装箱吞吐量保持稳中向好，船舶租赁市场行情持续回落

①2023年11月，我国各主要港口运营情况良好，港口集装箱吞吐量继续保持稳中向好态势，沿海和内河港口吞吐量均延续增长。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2680万TEU，较去年同期上涨4.4%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2347万TEU，同比上涨3.3%；内河港口完成集装箱吞吐量333万TEU，同比上涨12.9%。

②近期集装箱租船市场行情持续回落，多数船型船舶租金延续下行走势，且中小型船舶租金的跌幅较大。据克拉克森统计，12月份，1000TEU、2750TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌9.8%、5.9%、5.2%、2.8%。

2、紧张局势导致欧地运价大幅上涨

欧地航线，近期欧洲地区经济出现企稳回暖的迹象，但红海地区突然爆发的紧张局势干扰了正常的运输市场，航运距离和成本增加，短期内造成亚欧航线面临运力紧张的局面。最初，亚欧航线的主要集装箱班轮运输公司决定旗下船只将绕道，但之后有部分船公司宣布将恢复在红海地区的航行。目前，航运市场存在着较大的分歧，未来一段时间，红海至苏伊士运河的商业航运将因地缘紧张局势面临极大的不确定性。各主要航商因此大幅提高市场报价，即期市场订舱价格大幅上涨。12月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1027.77点、1340.36点，较上月平均分别上涨6.8%、5.4%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为1399美元/TEU和1952美元/TEU，较上月环比大涨88.8%、64.6%。

3、北美市场保持平稳

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国12月Markit综合PMI初值51，好于前值和市场预期，创2023年7月以来的新高，其中服务业PMI数据同样创了7月以来的新高，而制造业PMI仍然处于荣枯线下方，服务业的改善抵消了制造业的下滑，显示出美国经济复苏的基础并不稳固。北美航线受到地缘局势风险的影响很小，运输需求保持稳定，供需基本面稳固，市场运价保持平稳。临近月末，受到其他航线运价上涨的带动，即期市场订舱价格出现一定的涨幅。12月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为720.77点、851.64点，分别较上月平均下跌2.0%、上涨2.2%。

4、澳新运价继续向好

澳新航线，当地对各类物资的需求继续保持向好态势，供需基本面稳固，本月市场运价继续上涨。12月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为869.70点，较上月平均上涨5.6%。

5、波红航线即期市场上涨

波红航线，运输需求表现平稳，供求关系平衡。该航线市场因为受到红海地区紧张局势的影响，下半月即期市场运价有一定幅度的上涨。12月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1050.10点，较上月平均下跌0.9%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为1401美元/TEU，较上月平均上涨11.0%。

6、日本运价小幅下行

日本航线，运输需求总体平稳，市场运价小幅下行。12月，中国出口至日本航线运价指数平均值为779.07点，较上月平均下跌0.2%。