2023年11月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年11月，中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情，多数远洋航线运价上涨。据海关总署最新公布的数据显示，按美元计价，10月我国出口同比下降6.4%，环比降幅略有扩大。虽然10月出口下滑幅度扩大，但出口表现具有韧性，外贸结构持续优化，汽车、高技术制造业等出口有较好表现。2023年11月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为855.11点，较上月平均上涨4.8%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1022.81点，较上月平均上涨8.7%。

1、港口集装箱吞吐量延续平稳增长态势，船舶租赁市场行情持续下跌

①2023年10月，我国各主要港口保持正常运营，港口集装箱吞吐量延续平稳增长态势，沿海和内河港口吞吐量均小幅增长。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2632万TEU，较去年同期上涨2.9%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2301万TEU，同比上涨2.9%；内河港口完成集装箱吞吐量331万TEU，同比上涨3.1%。

②集装箱租船市场行情继续下行，各船型船舶租金持续下跌，且小型船舶租金的跌幅较大。据克拉克森统计，11月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌19.8%、13.9%、1.8%、5.2%、4.7%。

2、欧地市场继续向好

欧地航线，据标普全球公布的数据显示，欧元区11月制造业PMI为43.7，好于前值和市场预期，虽然欧元区11月PMI有所回暖，但仍连续六个月低于荣枯线。与此同时，由于欧洲地区通胀水平继续超过2%的目标，欧洲央行将利率水平维持在2008年金融危机以来的最高水平，在高利率、高通胀的背景下，欧洲地区继续面临较大的衰退风险。本月，欧地航线市场行情继续维持向好走势，运输需求总体平稳，供需基本面稳固，市场运价小幅上涨。11月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为962.30点、1271.89点，较上月平均分别上涨2.1%、2.1%。

3、北美行情表现良好

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，美国10月份非农业部门新增就业15万人，该数据为今年6月以来最小增幅，另外失业率为3.9%，环比上升0.1个百分点，失业率升至2022年1月以来最高水平，显示出美国就业市场出现了明显放缓的迹象。美国就业一直是经济增长的关键指标，随着劳动力市场疲软，以及裁员的增加，预计未来下滑的趋势可能会加快，这将引发对2024年经济衰退的担忧。本月初，运输需求表现较好，供求关系良好，市场运价保持阶段高位。自下半月起，运输需求开始回落，供求平衡转弱，即期市场订舱价格出现回落。11月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为735.68点、833.49点，分别较上月平均上涨2.7%、0.9%。

4、澳新运价大幅上涨

澳新航线，近期当地对各类物资的需求保持高位，供求关系良好，本月市场运价大幅上涨。11月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为823.71点，较上月平均上涨11.0%。

5、南美运价低位反弹

南美航线，运输需求总体稳定，供需基本面保持平衡，市场运价连续下跌至低位后出现大幅反弹。11月，中国出口至南美航线运价指数平均值为654.58点，较上月平均上涨12.2%。

6、日本运价小幅下跌

日本航线，运输需求保持平稳，市场运价小幅下跌。11月，中国出口至日本航线运价指数平均值为780.62点，较上月平均下跌3.0%。