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2014年8月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2014-09-03

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本月,中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升,多数航商于月初在远洋航线上推高运价,但受各航线供需状况差异影响,市场运价后续走势分化明显。8月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1106.4点,上海出口集装箱运价指数平均值为1129.7点,分别较上月平均上涨1.3%3.4%

1、港口吞吐量增长稳定,船舶租金小幅上升

单月出口总值增速加快。据海关统计,201417月,我国进出口总值2.4万亿美元,同比增长2%。其中,出口1.28万亿美元,同比增长3%;进口1.12万亿美元,同比增长1%7月份,我国进出口总值3785亿美元,同比增长6.9%,增速比上月加快0.5个百分点。其中,出口2129亿美元,同比增长14.5%,增速比上月加快7.3个百分点;进口1656亿美元,同比下降1.6%,增速放缓7.1个百分点。

主要港口集装箱吞吐量增长平稳。201417月,全国规模以上港口完成集装箱吞吐量11386.85TEU,同比增长5.3%。7月,全国主要港口集装箱吞吐量1704.64TEU,同比增长3.3%

世界集装箱船舶租赁市场总体行情基本稳定,但各船型租金走势出现分化。据克拉克森数据统计,7月各型集装箱船舶平均租金与上月基本持平。其中,2000TEU以下各船型平均日租金均较上月平均下降1.6%2000TEU以上各船型6月平均日租金较上月平均上升1.1%

2、欧地航线行情降温

欧洲航线,欧元区经济复苏步伐出现放缓迹象,部分核心国家经济景气程度、制造业采购经理人指数、消费者信心指数等多个指标出现下滑,拖累欧洲航线总体运输需求增长乏力。运力方面,受新船到期交付影响,多数航商仍延续运力扩张策略,据Alphaliner统计,截至8月初,远东至欧洲航线平均周舱位供给量达38.2TEU,比上月同期增长约1.5%。市场上运力供大于求的矛盾进一步显现,船舶平均舱位利用率仅维持在90%以上。受此影响,尽管航商于月初时积极推动运价上升,但涨后第一周市场运价即出现较为明显的回落态势,至月末多数航次运价降至10001100美元/TEU之间,不但跌去了月初的涨价成果,较7月末涨价前水平也有所不及。8月,中国出口至欧洲航线运价指数平均值为1460.6点,仅较上月平均微涨1.0%。地中海航线,正逐步进入传统夏季出货高峰的尾声,运输需求开始降温,船舶平均舱位利用率基本在9095%之间。由于7月末运价基数相对较高,因此各大航商月初的涨价计划执行力度不强,且涨后运价呈现单边下行态势。8月,中国出口至地中海航线运价指数平均值为1724.0点,较上月平均下跌1.3%

3、北美航线逐步走强

北美航线,美国经济的复苏势头依然强劲,8月份美国咨商会发布的消费者信心指数达92.4点,创自200710月以来的新高。不断增强的消费需求推动北美航线旺季货量稳中有升。美西航线,尽管尚未完全摆脱西南沿岸港口工人罢工影响,但随着美西北、美东口岸的分流能力趋于饱和,部分货主开始恢复发往美西南的出货量,致美西航线总体运输需求不断上升,船舶平均舱位利用率回升至九成以上,部分航次订舱略显紧张。美东航线,传统旺季货量持续旺盛,船舶平均舱位利用率保持在95%以上,满舱航次日益增多。鉴于供需关系表现良好,船公司月初的涨价计划执行得较为顺利,美西航线运价平均涨幅基本超过400美元/FEU,美东航线的涨价幅度平均也达到600美元/FEU左右,且此后运价表现坚挺。8月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为978.7点、1312.7点,分别较上月平均上涨4.1%5.1%

4、波红运价继续盘整

波红航线,收货地“开斋节”后货量反弹力度不足,尽管部分航商采取小船换大船的方式收缩运力,但供大于求的矛盾仍未得到根本解决,船舶平均舱位利用率维持在85%左右。尽管月初航商尝试推出运价上涨计划,但是实际执行效果不及预期。8月,中国出口至波红航线运价指数平均值为1195.6点,较上月平均微跌0.2%

5、澳新行情止跌反弹

澳新航线,本月运输需求总体表现仍较为低迷,但得益于亚澳运价协议组织(AADA)成员公司的轮流停航计划,供大于求的局面在一定程度上得以缓和,船舶平均舱位利用率基本在90%左右。月初的涨价计划取得部分成功。8月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为815.1点,较上月平均上涨3.4%

6、日本运价继续走低

日本航线,受市场进入传统淡季影响,航线运力供给过剩,上海港船舶平均舱位利用率在65%左右,市场运价继续走低。8月,中国出口至日本航线运价指数平均值为606.4点,较上月平均下跌1.9%