2014年8月份中国出口集装箱运输市场分析报告

本月，中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升，多数航商于月初在远洋航线上推高运价，但受各航线供需状况差异影响，市场运价后续走势分化明显。8月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1106.4点，上海出口集装箱运价指数平均值为1129.7点，分别较上月平均上涨1.3%、3.4%。

1、港口吞吐量增长稳定，船舶租金小幅上升

①单月出口总值增速加快。据海关统计，2014年1至7月，我国进出口总值2.4万亿美元，同比增长2%。其中，出口1.28万亿美元，同比增长3%；进口1.12万亿美元，同比增长1%。7月份，我国进出口总值3785亿美元，同比增长6.9%，增速比上月加快0.5个百分点。其中，出口2129亿美元，同比增长14.5%，增速比上月加快7.3个百分点；进口1656亿美元，同比下降1.6%，增速放缓7.1个百分点。

②主要港口集装箱吞吐量增长平稳。2014年1～7月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量11386.85万TEU，同比增长5.3％。7月，全国主要港口集装箱吞吐量1704.64万TEU，同比增长3.3%。

③世界集装箱船舶租赁市场总体行情基本稳定，但各船型租金走势出现分化。据克拉克森数据统计，7月各型集装箱船舶平均租金与上月基本持平。其中，2000TEU以下各船型平均日租金均较上月平均下降1.6%，2000TEU以上各船型6月平均日租金较上月平均上升1.1%。

2、欧地航线行情降温

欧洲航线，欧元区经济复苏步伐出现放缓迹象，部分核心国家经济景气程度、制造业采购经理人指数、消费者信心指数等多个指标出现下滑，拖累欧洲航线总体运输需求增长乏力。运力方面，受新船到期交付影响，多数航商仍延续运力扩张策略，据Alphaliner统计，截至8月初，远东至欧洲航线平均周舱位供给量达38.2万TEU，比上月同期增长约1.5%。市场上运力供大于求的矛盾进一步显现，船舶平均舱位利用率仅维持在90%以上。受此影响，尽管航商于月初时积极推动运价上升，但涨后第一周市场运价即出现较为明显的回落态势，至月末多数航次运价降至1000～1100美元/TEU之间，不但跌去了月初的涨价成果，较7月末涨价前水平也有所不及。8月，中国出口至欧洲航线运价指数平均值为1460.6点，仅较上月平均微涨1.0%。地中海航线，正逐步进入传统夏季出货高峰的尾声，运输需求开始降温，船舶平均舱位利用率基本在90～95%之间。由于7月末运价基数相对较高，因此各大航商月初的涨价计划执行力度不强，且涨后运价呈现单边下行态势。8月，中国出口至地中海航线运价指数平均值为1724.0点，较上月平均下跌1.3%。

3、北美航线逐步走强

北美航线，美国经济的复苏势头依然强劲，8月份美国咨商会发布的消费者信心指数达92.4点，创自2007年10月以来的新高。不断增强的消费需求推动北美航线旺季货量稳中有升。美西航线，尽管尚未完全摆脱西南沿岸港口工人罢工影响，但随着美西北、美东口岸的分流能力趋于饱和，部分货主开始恢复发往美西南的出货量，致美西航线总体运输需求不断上升，船舶平均舱位利用率回升至九成以上，部分航次订舱略显紧张。美东航线，传统旺季货量持续旺盛，船舶平均舱位利用率保持在95%以上，满舱航次日益增多。鉴于供需关系表现良好，船公司月初的涨价计划执行得较为顺利，美西航线运价平均涨幅基本超过400美元/FEU，美东航线的涨价幅度平均也达到600美元/FEU左右，且此后运价表现坚挺。8月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为978.7点、1312.7点，分别较上月平均上涨4.1%、5.1%。

4、波红运价继续盘整

波红航线，收货地“开斋节”后货量反弹力度不足，尽管部分航商采取小船换大船的方式收缩运力，但供大于求的矛盾仍未得到根本解决，船舶平均舱位利用率维持在85%左右。尽管月初航商尝试推出运价上涨计划，但是实际执行效果不及预期。8月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1195.6点，较上月平均微跌0.2%。

5、澳新行情止跌反弹

澳新航线，本月运输需求总体表现仍较为低迷，但得益于亚澳运价协议组织（AADA）成员公司的轮流停航计划，供大于求的局面在一定程度上得以缓和，船舶平均舱位利用率基本在90%左右。月初的涨价计划取得部分成功。8月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为815.1点，较上月平均上涨3.4%。

6、日本运价继续走低

日本航线，受市场进入传统淡季影响，航线运力供给过剩，上海港船舶平均舱位利用率在65%左右，市场运价继续走低。8月，中国出口至日本航线运价指数平均值为606.4点，较上月平均下跌1.9%。