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2024年6月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2024-07-03 14:19:29

6月,下游终端商品库存充裕,采购需求持续疲软,船多货少态势显著,沿海散货综合运价指数持续下行。6月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收968.99点, 比上月末下跌5.0%,月平均值为971.11点, 环比下跌3.9%。

1、煤炭运输

本月,北方地区高温,南方强降雨天气持续,清洁能源发电量充足,挤占火电空间。高温用电需求增量有限,终端采购以长协货为主,沿海八省日耗煤量虽升至196.8万吨,但电厂库存同期涨至3807.8万吨,存煤可用天数约19.3天。煤炭价格方面,一方面,产地安全检查持续约束,煤矿产量恢复速度偏慢,加之发运到港成本倒挂,煤炭整体供给小幅收紧。另一方面,终端日耗偏低,非电行业开工率不足,下游库存继续抬升,维持刚需采购。煤炭市场持续僵持,直至月末,主产区出现滞销情况,部分煤矿为刺激拉运,陆续开始下调销售价。环渤海各港合计日均调进量115.2万吨,合计日均调出119.3万吨,港口库存维持高位,煤炭价格弱势运行。运价走势方面,本月,全国“南涝北旱”气候特征明显,居民用电增量不足,清洁能源发电占比升至历史高位,上下游港口煤炭库存积压严重。在长协煤及进口煤的稳定供应下,终端整体采购需求延续弱势,拉运节奏放缓,运价快速回落至底部运行。

6月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收950.44点,比上月末下跌7.0%,月平均值为952.88点,环比下跌5.6%。6月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为22.4元/吨,比上月末下跌2.8元/吨,月平均值为22.7元/吨,环比下跌4.1元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为30.1元/吨,比上月末下跌3.6元/吨,月平均值为30.4元/吨,环比下跌5.4元/吨。

2、金属矿石运输

本月,高温及降雨天气增多,下游基建等项目开工不足,建材消费有所下滑,钢材库存消化速度放缓,螺纹钢、热卷等成材均有小幅累库。此外,钢厂实行粗钢平控政策,产线检修及转产增多,日均铁水产量小幅下降。铁矿石采购热情不足,钢厂补库拉运节奏放缓,沿海金属矿石运输价格低位波动。

6月28日,金属矿石货种运价指数报收966.64点,比上月末下跌3.4%,月平均值为969.76点,环比下跌1.7%。

3、粮食运输

本月,一方面,东北地区基层余粮见底,流通环节玉米供应持续减少,持粮贸易商惜售情绪升温,产区粮源价差倒挂,深加工企业库存不断消耗,提价补库,刺激上量,东北玉米价格维持震荡偏强局面。另一方面,新麦上市价格走低,替代玉米补充饲用。终端采购越发谨慎。南方港口库存升至高位,仓容紧张,船舶周转率有所下降,沿海粮食运输价格底部小幅震荡。

6月28日,粮食货种运价指数报收793.0点,比上月末上涨0.5%,月平均值为785.80点,环比上涨0.1%。

4、原油及成品油运输

本月,国际原油价格区间震荡,场外观望情绪浓郁。炼厂利润不佳,集中停工检修,开工负荷率走低,产量略有收紧,市场资源供应进一步收窄。需求方面,暑期居民驾车出行频次及半径或均有增加,对汽油需求形成利好。但受梅雨季及休渔期影响,户外基建开工率持续走低,柴油需求面表现疲软,运输需求提升有限,沿海成品油运输价格底部运行。 

6月28日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1404.06点,比上月末下跌0.4%;原油货种运价指数为1610.32点,比上月末下跌1.6%。


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