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2023年1月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2023-02-10 17:41:35

1月,商业、生产逐步恢复,但受国际海运市场低迷影响,兼营船提前回流内贸增多,运力略显过剩。由于春节临近,下游企业停产休假增多,经济活动放缓,船货双方逐渐进入假期状态,拉运以长协保供为主,供需双弱下,沿海散货运价下跌。1月20日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1016.05点,较上月同期下跌5.4%,月平均值为1022.50点,较上月下跌8.8%。

1、煤炭运输

节前,一方面感染居民逐步康复,社会活动增多,居家用电下降较快,企业生产有所恢复,沿海八省日耗有所下跌。另一方面,下游企业停产休假增多,经济活动放缓,沿海八省电厂平均负荷降至七成以下,日耗降至 156.6 万吨。节后,下游企业逐步开工投产,华南补库需求小幅释放,但电厂整体库存仍处高位,叠加气温回升以及低开工率,压制市场需求。煤价方面,产地生产陆续恢复正常,但在煤价弱势下行背景下,各地生产积极性普遍不高,发运以保供为主,而随着节前下游企业放假增多,煤炭购销减少,市场冷清,港口调入好于调出,煤炭价格平稳运行。节后下游复工缓慢,工业用煤需求暂未释放,商谈氛围冷清,市场观望情绪较浓,煤炭价格呈小幅波动。运力方面,节前运价连续下跌至成本线,市场抛锚船舶数量逐渐增多,外贸行情下行,兼营船舶回归增多,致使内贸运力供给宽松。月中华东节前补库需释放,叠加部分船舶提前停航放假,又遇长江大雾,可用运力偏少,运价有所支撑。节后电厂库存高企,货盘释放依旧较少,闲置运力过多,沿海煤炭运价小幅下跌。     

1月20日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收980.35点,较上月同期下跌7.3%,月平均值为986.73,较上月下跌11.6%。1月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为21.8元/吨,较上月同期下跌3.4元/吨,月平均值为22.6元/吨,较上月下跌9.2元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为28.2元/吨,较上月同期下跌4.8元/吨,月平均值为28.8元/吨, 较上月下跌10.3元/吨。

2、金属矿石运输

节前,工程收尾,生产企业陆续休假,成材销量均环比下降,终端需求走弱,社库厂库双双增加,钢厂减产明显,成材需求加速回落,同时随着钢厂对原料的补库基本完成,产业基本面支撑有所松动,铁矿价格上涨略显乏力,涨幅有所放缓,整体需求增长空间有限,现货市场实际成交寥寥,船货双弱继续,运价下跌。节后,钢材市场供应虽有小幅回升,不过工程项目多未复工,市场交易持续冷淡,整体需求仍待恢复,沿海金属矿石运价延续节前跌势。1月20日,金属矿石货种运价指数报收1003.06点,较上月同期下跌3.7%,月平均值为1010.12点,较上月下跌4.4%。

3、粮食运输

临近春节,养殖散户落袋为安情绪较强,恐慌出栏情绪加剧,生猪供给持续宽松。猪价大幅走跌,集中出栏后,养殖户补栏积极性下降,之后随着生猪出栏窗口期收窄,以及屠宰企业陆续放假停宰,生猪出栏难度增加,养殖户出栏情绪转弱,市场压栏猪源偏多,饲料需求有所减少。玉米,受南北港口收购企业陆续停收影响,货盘减少运输需求走弱,市场商谈进一步转淡,运力相对宽裕,沿海粮食运价小幅下调。1月20日,粮食货种运价指数报收1093.04点, 较上月同期下跌11.2%,月平均值为1120.52点,较上月下跌9.1%。

4、原油及成品油运输

月初,居民逐渐康复,商业出行有序复苏,汽油价格利好支撑有力,又遇发改委成品油上调落地,需求带动下货盘释放有所增多,行情有所趋稳。临近春节,国际原油价格震荡走弱,国内主营炼厂开工率趋稳,地炼开工率保持低位,叠加2023年成品油第一批出口配额计划量大幅增加,供应有所收紧。需求方面,春运启动,民众出行意愿增加,汽油终端消费中长期向好发展,成品油市场挺价心态升温,成交气氛向好,成品油运价小幅上涨。1月20日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1537.83点,较上月同期上涨1.7%;原油货种运价指数为1573.84点,与上月持平。


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