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2021年2月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2021-03-02 16:45:00

(2021年2月1日-2021年2月28日)

2月,受春节效应影响,节前部分工厂停工、停产,煤炭、矿石等大宗散货需求明显萎缩。运输市场货盘稀缺,运力过剩矛盾突出。节后,在需求回暖以及全球航运市场升温等因素带动下,沿海散货运输市场货盘逐渐增多,运力供需格局改善,船东挺价心态较强,运价较大幅度上涨。2月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1115.02点,较上月同期上涨5.4%,月平均值为1028.23点,较上月下跌20.1%。

1、煤炭运输

春节长假向来为用电淡季,各大工厂停工放假,生产处于停滞状态,工业用电需求降至年内低点。同时,今年长假期间,气温总体较为适宜,民用电表现疲软。电厂普遍低负荷运行,不少主力电厂负荷率降至5成左右。节后,受“就地过年”倡议的影响,复工复产节奏加快,电厂日耗迅速恢复至节前高位水平,据市场人士透露,部分电厂甚至增开机组发电。而电厂库存在经历了春节期间的消耗后,处于相对低位,电厂补库需求集中释放,煤炭需求回升,而煤炭价格则持续处于下行通道。2月,主产地保供力度加大,北方港口库存回升,煤炭供需格局趋向宽松。而春节后又是煤炭销售的需求淡季,受此影响,煤炭价格维持跌势,但跌幅较前期有所收窄。2月沿海煤炭运输价格以春节假期为分界线,呈现节前跌、节后涨的走势。节前,市场供需双弱,运输货盘稀缺,船多货少格局加剧,买方市场下货主强势,压价力度不减,船公司低价揽货现象较多,沿海煤炭运价下探至成本线。春节期间,基于供需环境以及后期市场走势,部分下游企业提前采购,运输货盘逐渐增多。节后,受国际散货运输市场大涨带动,沿海煤炭运输市场加快恢复,电厂采购需求逐渐释放,货盘进一步增多,运力供需格局较节前明显改善。此外,国内非煤货种运输需求转好明显,加上贸易商节后逐步启动业务,而部分电厂为完成月度任务抢船期,沿海散货运输市场运力却尚未完全恢复,导致运价快速上涨,船东心态走强,沿海煤炭运价较大幅度上涨。

2月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1137.30点,较上月同期上涨8.6%,月平均值为1016.64点,较上月下跌24.7%。2月26日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为33.8元/吨,较上月同期上涨12.1元/吨,2月平均值为23.4元/吨,较上月下跌21.9元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为36.0元/吨,较上月同期上涨11.9元/吨,2月平均值为25.5元/吨,较上月下跌22.2元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为41.2元/吨,较上月同期上涨10.1元/吨,2月平均值为31.2元/吨,较上月下跌24.1元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为45.3元/吨,较上月同期上涨20.8元/吨,2月平均值为29.0元/吨,较上月下跌20.4元/吨。

2、金属矿石运输

节前,金属矿石运输市场终端需求加速下滑,成材价格弱势运行,螺纹钢生产面临亏损,加上工信部再提压缩钢铁产量,钢厂观望情绪浓厚,补库需求偏弱,沿海矿石运输需求走弱。节后,钢材市场情绪整体较为积极,建筑钢材成交持续回暖,部分工地项目已开始陆续启动,多数商家对后市需求预期尚可,钢厂挺价意愿较强,终端采购需求小幅释放。沿海矿石运输市场运价受下游需求带动回升,而煤炭运价节后上涨迅猛,也进一步带动铁矿石运价上涨。2月26日,金属矿石货种运价指数报收1059.04点,较上月同期下跌0.2%,月平均值为1013.12点,较上月下跌17.3%。

3、粮食运输

节前,玉米购销因疫情与交通原因受阻,加上库存相对充裕,市场购销清淡,运输需求下滑。节后,国内深加工企业因春节期间的持续消耗,玉米库存量有所下滑,加工企业提价收购。而东北产区节日氛围依然浓厚,多数贸易商仍未启动售粮活动,市场整体供应量偏低。同时库存较高以及下游替代消费、局部非洲猪瘟反弹等因素对市场需求仍形成一定的压力。粮食运输需求节后处于逐渐恢复态势,运价受煤炭运输市场行情带动,快速上涨。2月26日,粮食货种运价指数报收1097.69点,较上月同期上涨20.0%,月平均值为943.19点,较上月下跌24.4%。

4、原油及成品油运输

近3个月来,国际原油市场推涨势头强劲,在此影响下,2月,国内成品油价格迎来连续第七次上调。运输市场节前受停工停产以及防疫要求等因素影响,需求整体较为低迷,部分船东急于安排春节期间船期,低价揽货。节后,随着原油价格反弹刺激下游补货行为增多,但运力的集中释放,加上下游库存较满,整体卸货压力较大,市场成交整体冷清,运输价格延续下跌走势。2月26日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1478.19点,较上月同期下跌4.5%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。


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