2013年11月份中国出口集装箱运输市场分析报告

本月，中国出口集装箱运输市场总体行情呈上升态势。虽然市场淡季特征明显，供强需弱的基本面没有改变，但在运力控制计划的配合下，航商在多条航线上的运价恢复计划仍得以部分成功实施。11月29日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1066.22点，较上月末上升9.2％；上海出口集装箱运价指数为996.52点，较上月末上升11.7%。

1、 欧地运价涨后回落

欧洲航线，根据欧盟统计局公布的欧元区第三季度GDP初值显示，欧元区仅录得0.1%的环比增长，微弱的增长预示着同样疲弱的市场需求。且进入11月之后，圣诞货物出运高峰也已基本结束，部分尾货和追加订单也无力扭转市场供需格局，市场行情延续上月趋势进一步转淡。面对来自市场的压力，各航商及运输联盟纷纷公布运力缩减计划，并且自11月开始已有部分航线开始遵照执行，令航线运力规模有所收缩。得益于航商在运力方面的及时调整，欧洲、地中海航线月初的运价恢复计划得以顺利推行，但此后货量不足致即期市场订舱价格一路下滑。11月29日，反映总体市场的中国出口至欧洲、地中海航线运价指数分别为1374.49点、1488.52点，较上月末上涨17.9%、31.7%；反映即期市场的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运费及海运附加费）分别为1000美元/TEU、1108美元/TEU，分别较月初下降29.7%、26.1%。2、美线行情起伏盘整

北美航线，美国经济表现稳定，根据美国商务部发表的最新数据显示，自2011年第二季度至2013年第三季度，其已经取得连续10个季度的环比上涨。但据Alphaliner统计数据显示，2013年11月第1周，远东至北美航线配置运力约为40万TEU，同比上升7.2%。航线运力总量的上升导致船舶平均舱位利用率未见改善，因此原定于11月1日开始执行的运价恢复计划也迫于市场形势不得不予以推迟。而之后于11月15日左右推行的涨价计划，在航商并不一致的运力控制和推涨步调下，取得的效果明显低于预期，美西、美东航线市场平均运价分别仅比上月末上涨约150美元/FEU和70美元/FEU，远小于此前平均约为400美元/FEU的宣涨幅度，且之后便逐周回落。11月，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数月平均值分别为959.3点、1185.7点，分别较上月平均下跌5.2%、0.8%。

3、澳新运价继续回升

澳新航线，当月市场运输需求基本平稳，而得益于亚澳运价协定组织（AADA）内成员及非组织内航商积极响应轮流停航计划，市场供求关系有所改善，运价进一步企稳并有所回升。在11月中旬出现舱位趋紧的情况下，部分航商抓住机会进行了一次运价上调并基本取得成功，进一步提升了航线运价水平。11月，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数平均值为961.0点，较上月平均上涨13.6%，月指数平均值连续两月上涨。

4、波红航线信心不足

波红航线，市场需求的平淡致运力富余明显，航商信心普遍不足，市场运价在月初提价后即开始回落。11月，上海航运交易所发布的中国出口至波红航线运价指数平均值为911.4点，较上月平均值下降3.4%。

5、日本航线平稳微调

日本航线，期内货物出运保持稳定，上海港船舶平均舱位利用率大约在80％左右，市场运价略有下降。11月，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数平均为815.8点，较上月平均下降2.3%。