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2018年1月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2018-02-05

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  1月,沿海煤炭运输市场受天气因素影响,运输价格波动剧烈,整体走势先扬后抑。1月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1386.10点,较上月末下跌5.8%。

  1、煤炭运输

  上半月,全国大部分地区气温明显下降,民用电对用煤需求形成支撑,加上大型煤企在月初上调了长协煤价,市场看涨预期浓厚;此外电厂新一年采购运输计划逐渐明朗,租船需求持续高涨,市场成交热情明显升温,电厂补库意愿强烈。鉴于北方暴雪天气可能对煤炭铁路运输造成影响,煤价上涨预期较浓,电厂采购热情明显提振,运输需求持续转好。运力方面,恶劣天气在船舶运输线路两端给予阻力,北方部分发运港封航导致船舶压港现象加重;而长江航道也因为雨雪天气事故频发,虽然未大面积航道管制,但加深了市场对运力供给的担忧。受上述情况综合影响,运力供不应求使得市场再次倾向于船东,沿海煤炭运价呈现较好的上涨走势。下半月,天气转好,雨雪天气造成的影响基本消除,封航现象有所缓解,装船作业效率增加,船舶周转加快。随着2月逐步临近,春节长假的影响逐步显现,鉴于假期期间电煤日耗水平将降至低位,煤价走势可能趋弱,电厂纷纷欲将库存控制在较低水平,补库积极性明显下滑。同时,内外贸兼营船被高价吸引大批回归,煤炭运输市场货少船多,船东守价心理松动,运价呈现断崖式下跌。

  1月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1493.31点,较上月末下跌6.3%。1月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为39.2元/吨,较上月末下跌8.4元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为42.6元/吨,较上月末下跌8.8元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为48.7元/吨,较上月末下跌10.1元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为43.3元/吨,较上月末下跌12.9元/吨。

  2、金属矿石运输

  1月,受采暖季错峰生产和限产影响,整体高炉开工率较低。不过因钢材盈利率维持在高位,钢厂仍保持补库积极性,但补库以高品位粉矿为主。下半月,部分地区高炉开工率有所回升,钢厂铁矿石库存偏低,虽然矿价出现下滑,不过钢厂等跌情绪仍较为明显。加上钢材价格连续两周下调,钢厂需求和利润减少,前期的市场需求逐步被消化,成交氛围转弱。1月沿海矿石运输市场行情基本保持平稳,运价小幅波动。1月26日,金属矿石货种运价指数报收1443.8点,较上月末下跌4.7%。

  3、粮食运输

  1月,国内深加工和饲料企业年前备货持续,不过产区农户仍有惜售心态,另外贸易商心态较为乐观,囤粮现象较为普遍,货源供应紧张限制了发运量。北方港口的集港量及疏港量均有所降低,同时南方港口提价滞后,南北港口贸易利润继续“倒挂”,用粮企业多持观望态度,贸易主体采购积极性较差,市场整体成交相对清淡,粮食运输需求未有改善。1月26日,粮食货种运价指数报收1354.7点,较上月末下跌15.4%。

  4、原油及成品油运输

  月初,因元旦假期,驾车出游增多,加上严寒天气影响,取暖用油需求大幅提升,市场情绪向好,北方港口海运下海量较前期明显增多,成品油运输价格持续上涨。之后受雨雪天气影响,户外基建、工矿等终端用油单位开工负荷再度降低,加之身处传统的需求淡季,柴油需求进一步收窄。同时,南方部分地区成品油批发价格与采购价格倒挂,使得下游观望情绪加重,成交意愿不强。成品油运输价格保持平稳。1月26日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1262.87点,原油货种运价指数为1541.72点,均与上月持平。