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2017年8月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2017-09-04

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  8月份,用煤需求高位运行,但受煤炭价格走势及天气等因素影响,下游用煤企业观望情绪加重,采购节奏略有放缓,沿海散货运输市场行情较7月有所走弱。8月25日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1076.81点,较上月同期下跌6.8%。

  1、煤炭运输

  8月份,市场仍处于煤炭需求旺季,且随着产业结构性调整深入,工业生产形势好转,发电需求较往年明显回暖。电厂日耗高位运行,全月沿海六大电力集团日耗煤量基本运行于80万吨以上的水平,存煤可用天数徘徊于14天上下。不过,7月的多项利好影响在8月有所趋弱。一方面,进入8月份,伴随大伏天结束,部分地区气温出现反复,尤其华东、华南地区降雨天气增多,致使电厂采购热情较7月出现下滑。另一方面,上半月,环渤海动力煤价格指数结束了连续七周的上涨局面,平稳运行于583元/吨。不过由于北方部分发运港出现较长时间封航,装船作业受到影响,船舶压港现象加重,导致市场可用运力缩减,沿海煤炭运价缓慢下行。然而下半月开始,利空影响发酵,煤价进入弱势下行通道,连续两期下跌1元/吨,8月23日环渤海动力煤价格指数报收于581元/吨。受此影响,下游用煤企业及贸易商纷纷持较浓的观望情绪。尤其进入8月下旬,迎风度夏接近尾声,运输市场货量明显缩减,成交氛围冷清。此外,鉴于北方煤炭资源紧张,下旬租船北上基本无法当月装货,电厂计划租船规模同样出现萎缩。沿海煤炭运输需求整体惨淡,低价揽货现象明显增多,运价加速下跌。不过临近月末,市场略有好转,运价跌入相对低位、台风导致部分航道封航、9月初船期安排成为推动运价反弹的关键因素。

  8月25日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1127.61点,较上月同期下跌9.2%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,小船型及进江航线运价跌幅相对较小。8月31日,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为34.5元/吨,较上月同期下跌5.6元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为42.0元/吨,较上月同期下跌4.5元/吨;天津至镇江(2-3万dwt)航线市场运价为43.7元/吨,较上月同期下跌3.6元/吨;秦皇岛至宁波(1.5-2万dwt)航线市场运价为41.0元/吨,较上月同期下跌3.2元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为40.2元/吨,较上月同期下跌7.5元/吨。

  2、金属矿石运输

  目前,钢材现货价格快速拉涨,获利空间扩大,各地区钢厂利润均处于较好水平,且这一状态已经延续较长时间。同时,由于市场预期良好,在国家继续强调加强环保、能耗、安全、质量等方面监督检查的大背景下,钢厂对高品位现货资源的采购量持续增加。受上述情况支撑,金属矿石运价走势相对平稳,跌幅较窄。8月25日,金属矿石货种运价指数报收991.39点,较上月同期下跌2.1%;月平均值为1017.68点,较上月上涨2.5%。

  3、粮食运输

  8月份,粮食市场供需低迷,北方港口上量较少,多以自集港为主。而南方饲料厂随采随用,观望情绪不减,粮食库存持续高企。南北港口粮食价格倒挂格局依旧,加之外贸粮食持续冲击,销售阻力较大,贸易商发货积极性低迷。船东心态趋弱,部分成交价明显走低,粮食运价承压下跌。8月25日,粮食货种运价指数报收1013.65点,较上月同期下跌12.0%。

  4、原油及成品油运输

  8月正值暑假期间,出行人数增加,加之气温较高,汽车使用频繁,汽油需求面受到较大支撑。而柴油方面,多地高温天气持续,东南沿海台风天气增多,工矿、基建等户外用油企业开工率维持低位,下游柴油需求继续受到制约。沿海成品油运输市场淡稳行情延续。8月25日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1262.87点,原油货种运价指数为1541.72点,均与上月持平。