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2015年11月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:    2015-12-03

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  11月份,受天气因素影响,沿海散货运力供应较为紧缺,运价在下半月出现明显上涨。11月27日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收825.85点,较上月末上涨3.3%。

  1、 煤炭运输

  11月份,寒冬临近,沿海煤炭运输市场却迎来一丝暖意,供需情况持续好转。10月末,沿海煤炭运输市场得到阶段性改善,在煤价低位、年度合同谈判等多方利好的刺激下,市场逐步走出低谷,部分贸易商、电厂出手抄底煤价,加大屯煤力度。不过进入新的一月,该趋势未能有所延续,大型煤企月初未有调价行动,致使观望情绪日渐浓厚,抑制了运价反弹势头。且正值煤炭需求淡季,离后期冬储煤也有一段时间,下游企业难有采购动力。月初,市场行情一度有所降温。进入中旬,市场供需形势发生明显变化,其中最主要的影响因素莫过于北方地区的大风、大雾天气。恶劣的天气因素使得港口多次封航、封港,装卸时间明显加长,沿海运力周转明显受阻,大量船舶积压,锚地船舶数量刷新年内新高。大风、大雾可谓是给沿海煤炭运输市场带来了徐徐“暖意”,前期过剩的供应趋势得到一定程度改善。不过受制于前期运输市场长期低迷走势,此轮行情上涨并未一蹴而就,而随着船东、货主心态逐渐变化而呈现加速上行态势。月末国内大部分地区气温下降,输送至沿海地区的特高压电也因检修等原因数量减少,煤炭需求更是见涨,运力紧缺程度较为严重,月底船期更是“一票难求”。

  11月27日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收839.04点,较上月末上涨5.2%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,11月30日,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为22.2元/吨,较上月末上涨5元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为29.1元/吨,较上月末上涨5.3元/吨;秦皇岛至张家港(2-3万dwt)航线市场运价为27.2元/吨,较上月末上涨4.5元/吨。华南航线,11月30日,秦皇岛港至广州航线市场运价为25.1元/吨,较上月末上涨3.8元/吨。

  2、金属矿石运输

  11月份,沿海金属矿石运输行情呈现“V”字形走势。从当前国内经济数据来看,工业经济运行依然不容乐观,10月中国制造业PMI仅为48.3。且即将进入冬季,北方地区接连的雨雪和雾霾天气使得原已极度疲弱的钢铁需求雪上加霜,终端需求难以恢复。加上年末钢企面临还贷压力,存在以价换量预期,铁矿石现货市场成交走弱。不过下半月运力紧缺成为影响当前散货运输市场行情的主要因素,与煤炭货种联动,金属矿石运输市场下半月出现上涨行情。11月27日,金属矿石货种运价指数报收696.20点,较上月末上涨1.7%。

  3、原油及成品油运输

  目前国内经济下行压力较大,且柴、汽油进入消费淡季,北方大范围降温迫使室外工程、基建等行业开工率均有所下降。加上雨雪天气,交通受阻,终端需求缺乏有力支撑,供应端出现实质性减产,贸易商按需采购,市场略显清淡,需求不足长期存在。11月27日,上海航运交易所发布的成品油运价指数为1229.50点,原油运价指数为1541.72点,均与上月持平。

  4、粮食运输

  11月粮食运输市场整体较为疲软,由于玉米政策和运输补贴尚未落实,使得贸易商观望情绪较为浓厚。同时南北粮食价差有限,利润空间较小,进一步限制了发运规模。虽然月末随着散货市场转好以及发运力度加大,市场出现反弹,但是难掩11月整体低迷的行情。11月27日,粮食货种运价指数报收605.44点,较上月末下跌2.0%。