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2014年10月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2014-11-05

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10月份,沿海散货运输市场受大秦线检修、关税政策及煤价调整预期等多重因素影响,拉运积极,尤其临近月末,运力略显紧张,运价平稳上扬。1031,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收927.61点,较上月同期上涨2.4%

1、煤炭运输

在煤炭需求增长缓慢,供需失衡,煤价下跌,行业亏损面不断扩大的情况下,7月下旬,发改委与多家大型煤炭企业召开会议,要求下半年全行业减产10%921,发改委出台了关于遏制煤炭超额生产的企业规范通知,打击无序生产。10月,政府再出重拳,取消煤炭进口零关税,对相应煤种增加3%-6%的最惠国税率,以增加内贸煤炭价格的市场竞争力,刺激内贸煤炭需求。10月前半月,一方面大型煤企面临年度谈判,借进口关税调整,在同一时间宣布涨价15/吨,缩小了内贸煤相对进口煤价差优势。另一方面沿海电厂煤炭进口大部分来自印尼,因东盟自由贸易协定,仍执行零税率,而受关税影响较大的澳大利亚煤炭,因正在进行的自由贸易区谈判尚无结果,市场观望心态浓厚。加之国庆节前因煤价上涨预期电厂已加大补库力度,导致六大电厂库存均攀升至1500万吨左右高位,拉运动力明显不足。政策刺激效应无法有效显现,沿海煤炭运价未如预期般大幅上涨,总体呈现低位盘整态势。但下半月,在煤炭行业相关扶持政策、水电冲击减弱及冬储煤来临等多方因素的共同影响下,市场普遍预期11月份煤炭价格将有所上调。出于成本及储备的考虑,下游贸易商及电厂采购煤炭积极性明显提高,港口出现拉煤小高峰,煤炭调出量及办理手续船舶数量均较之前明显增长,运输需求的改善使得沿海煤炭运输价格获得了一定的上涨空间。

1031,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收970.61点,较上月同期上涨4.6%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5dwt)航线市场运价为24.7/吨,较上月同期上涨3.3/吨;秦皇岛港至南京(3-4dwt)航线市场运价为31.8/吨,较上月同期上涨3.0/吨;秦皇岛-张家港(2-3dwt)航线市场运价为30.3/吨,较上月同期上涨3.4/吨。华南航线:秦皇岛港至广州航线市场运价为32.6/吨,较上月同期上涨3.3/吨。

2、金属矿石运输

受下游需求不佳、钢厂资金紧张以及港口高库存压力等多方面影响“银十”预期落空,钢材供求矛盾加剧。钢厂缺乏动力扩大产量,采购铁矿石积极性较低,港口现货成交乏力,沿海金属矿石运输市场行情呈现低位下探态势。1031,该货种运价指数报收784.15点,较上月同期下跌4.0%。

3、原油及成品油运输

受全球石油供给充裕等一系列因素影响,国际原油价格大幅下挫。10月成品油市场处于“七连跌”的影响中,市场看跌气氛浓厚,下游终端需求低迷。在供大于求的情况下,厂家“降价促销”,但实际效果却显一般,汽柴油批发价刷新近四年以来新低。运输需求继续维持淡稳走势,1031,上海航运交易所发布的原油和成品油运价指数分别报收于1597.14点和1215.40点,与上月同期持平。

4、粮食运输

10月份,随着船舶陆续到达南方港口,饲料厂库存增加,南方价格继续走跌,贸易商销售不畅,故而开始谨慎寻船,运输需求较国庆节前略有降温。但受益于大量华南航线兼营船舶转运外贸航线,加之煤炭运输市场持续好转,粮食运输市场运力供给较为紧张,运价稳中有升。1031,粮食货种运价指数报收702.04点,较上月同期上涨8.6%。其中营口-深圳(4 -5dwt)航线粮食市场运价报收于38.3/吨,较上月上涨3.3/吨。