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2015年7月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:    2015-08-04

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本月,多数航线货量虽总体稳定,但旺季特征不显,市场总体供大于需格局未变。航商为拉升处于低位的市场运价,主动收缩运力规模,但因运力基数过大而效果不佳,月初运价涨后即开始快速回落,综合指数低位震荡。7月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为818.4点,较上月环比下跌3.4%,较上年同期下跌25.1%;上海出口集装箱综合运价指数平均值为657.9点,较上月环比上升8.9%,较上年同期下跌39.9%。

1、   欧地运价巨幅震荡

欧洲航线,区域经济复苏前景不明朗,目的地市场消费需求较为疲软,影响旺季货量表现。另一方面,航商虽迫于市场形势而采取了停班停航等措施,但不断入市的万箱以上大船削弱了航商控制运力规模的效果,市场供需格局未见好转。月初,市场运价在航商的推涨下一度回升至900美元/TEU附近,但至下旬已快速回落至400美元/TEU的水平,运价回升动能不足。月末,新一轮运价恢复计划的执行将即期市场订舱价格拉回至1100美元/TEU水平,市场行情现巨幅震荡。7月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为893.6点、846.9点,分别较上月平均下跌1.1%、5.2%,较上年同期分别下跌38.2%、51.5%。

2、   北美市场弱势调整

北美航线,市场运输需求总体保持平稳,但受新开航线及大船入市的影响,市场供需状况未获改善,美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率分别徘徊在85%、90%左右的水平。鉴于市场供需关系不佳,月初的运价上涨计划仅获得不足200美元/FEU的提升,远低于宣涨幅,且涨后即逐周回调,月中的旺季附加费也被迫取消。至月末,部分货主为规避下月初的涨价计划而提前发运货物,带来一波运输小高峰,市场舱位略有紧张,多数航商乘势执行运价上涨计划,当周美西、美东航线订舱价格分别大幅上涨43.1%、20.2%,但仍较去年同期为低。7月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为866.2点、1161.4点,分别较上月平均下跌4.1%、3.6%,较上年同期分别下跌7.9%、7.0%。

3、   澳新航线运价疲软

澳新航线,市场运输需求持续低迷,上海港船舶平均舱位利用率基本在八至九成的范围内波动。由于缺少货量支撑,月初运价在调涨150美元/TEU后未能企稳,市场运价在下旬重新回落至300美元/TEU以下。7月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为628.3点,较上月平均下跌6.5%。

4、   南美运价低位徘徊

南美航线,区域内主要经济体巴西深陷“滞胀”困境,且货币的不断深度贬值降低了进口能力,市场运输需求持续疲软。供需失衡致航线运价承压并不断探底,月内市场运价连续刷新自SCFI发布以来的新低,至下旬已跌至250美元/TEU附近。超低运价对众多航商维持运营带来较大压力,月末,部分航商尝试推涨运价,市场运价获得一定程度的反弹。7月,中国出口至南美航线运价指数平均值为454.5点,较上月平均下跌0.7%,较上年同期下跌44.5%。

5、   日本航线小幅波动

日本航线,总体市场运输需求表现平稳,上海港船舶平均舱位利用率略有回升,市场运价小幅波动。7月,中国出口至日本航线运价指数平均值为626.7点,较上月平均微升0.8%。