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2015年4月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:    2015-05-05

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本月,中国出口集装箱运输市场货量总体保持稳定,但多数航线受运力过剩影响,市场运价未能企稳且持续走低,综合指数受累下行。4月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为959.4点,较上月平均下跌8.8%;上海出口集装箱综合运价指数平均值为752.7点,较上月平均下跌16.0%。

1、 欧地运价屡创新低

欧洲航线,近期欧盟成员国多项经济指标走势出现反复,影响市场运输需求的稳定增长趋势。由于货量表现未及预期,致市场供需失衡有所扩大,多数航次船舶平均舱位利用率徘徊在8成左右,且有部分航次低至7成。航商方面迫于揽货压力,不仅一再推迟运价上涨计划,且为保市场份额不得不跟进市场进行降价,市场运价不断刷新SCFI发布以来的新低。为改善市场供需状况,提振运价水平,部分航商自下旬起陆续收缩运力,并于月末推动运价上涨计划,但欧洲航线由于运力基数较大,供需改善不明显,推涨行为受到市场压力而不得不继续延后;地中海航线因运力缩减相对明显,航商推涨较为坚决,取得平均约200美元/TEU的升幅,不过涨后运价仍低于上月同期水平。4月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1100.5点、1176.6点,较上月平均分别下跌14.4%、19.4%。

2、 北美运价缓步回落

北美航线,美国经济复苏态势稳健,带动市场运输需求稳定增长,不过受航商转移欧洲富余运力影响,货量表现利好被抵消。据Alphaliner统计数据显示,截至4月初,远东至北美航线总运力近365.1万TEU,同比大幅增长23.5%,其中万箱以上船型运力净增长39.5万TEU。分航线来看,美西航线,航商提升运价水平努力基本失败,市场运价在月中涨后即现快速回落,市场运价更进一步走低。至月末,为提升年度合约谈判运价基础,多数航商再次提涨运价,市场运价取得平均约200美元/FEU的升幅。4月,中国出口至美西航线运价指数平均值为960.6点,较上月平均下跌6.3%,较去年同期下跌3.0%。美东航线,由于目前运价基数仍处相对高位,为保证市场份额,航商基本放弃了月中和月末的两次推涨计划,市场运价缓步回落。4月,中国出口至美东航线运价指数平均值为1282.2点,较上月平均下跌4.2%,但仍较去年同期上升6.5%。

3、 澳新运价未能企稳

澳新航线,由于货量表现持续低迷,虽然在亚澳运价协议组织(AADA)轮流停航计划的号召下,市场运力缩减规模一直维持在10%至30%的水平,不过仍未能有效改善航线供需,船舶平均舱位利用率基本保持在八至九成的范围内。月初,市场运价因航商推涨而略有提振,但此后因缺少市场基本面的支撑而逐周回落。4月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为749.7点,较上月平均下跌5.2%。

4、 日本航线小幅盘整

日本航线,市场运输需求基本保持平稳,不过由于航线运力总体富余较为严重,上海港船舶平均舱位利用率基本徘徊在六成左右的较低水平,供需状况未获改善,市场运价回升乏力。4月,中国出口至日本航线运价指数平均为676.1点,与上月平均小幅下跌3.4%。