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2015年1月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2015-02-04

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本月,中国传统春节前发货高峰推动总体市场运输需求上升,多条航线于月内执行运价上涨计划,但推涨成果因各航线供需情况而表现各异,总体运价水平略有上涨。1月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1060.5点,较上月平均上涨2.3%;上海出口集装箱运价指数平均值为1051.1点,与上月平均基本持平。

1、   欧地运价小幅回升

欧洲航线,中国传统春节前的货物发运高峰及时地消化了期内航线上不断增长的运力,市场供需状况基本保持平稳,上海港欧洲、地中海航线的船舶平均舱位利用率分别保持在90%95%的水平,且偶有舱位紧张情况出现。由于市场基本面尚可,市场于月中执行运价上涨计划,不过因航商在涨价时机和市场策略上的分化,导致运价本轮上涨执行力度不足,两周的累计涨幅不足300美元/TEU,未及此前宣涨幅度的一半。1月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1318.241446.32点,较上月平均分别上升6.0%7.1%。虽然市场运价在月内取得了上扬,但受航线上持续的运力扩张计划影响,航线运价水平明显承压,1月航线运价指数平均值较去年同期分别大幅下跌16.7%14.6%

2、   北美航线东强西弱

北美航线,美国经济继续保持稳健增长势头,据美国商务部1月底公布数据显示,美国14年四季度GDP初值环比增长为2.6%,其中消费者支出增长达到4.3%,创2006年一季度以来新高。在强劲消费需求的带动下,运输需求上升势头较为稳固。不过美西南港口由于劳资谈判持续未果,导致区域内港口作业效率下降,并由此引发港口集疏不畅、船舶等泊时间加长等一系列不利影响,令该航线货量增长表现逊于美东。美西航线船舶平均舱位利用率在90%95%内波动,而美东航线则基本保持在95%以上。此外,随着中国传统春节的日益临近,美东航线舱位情况愈加紧张,不少班次均满载出运。供需基本面的差异令两条航线运价走势亦出现分化:美西航线市场运价略有回落,而美东航线走高企稳。1月,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)平均值分别为2025美元/FEU4647美元/FEU,较上月均值分别下跌2.9%、上升6.7%。此外,美东航线因航线市场运力增幅相对较小以及去年7月以来美西分流货源的支持,运价水平提升明显,1月市场运价均值较去年同期均值大幅上升41.0%,远高于美西航线2.7%的升幅。

3、   波红市场承压下行

波红航线,市场总体运输需求上升乏力,且受到主干航线运力梯次扩张的冲击,供需状况未能取得改善。由于航线装载情况不佳,市场价格竞争略有加剧,航商为维持各自市场份额而不得不取消了原定于月中执行的运价上涨计划,市场运价持续下行。至月末,部分航次最低运价已经降至500美元/TEU附近。130,中国出口至波红航线运价指数为1061.02点,较上月下跌5.6%

4、   澳新运价略有波动

澳新航线,由于市场货量表现不佳,为维持航线供需平衡,多数航商积极响应亚澳运价协议组织(AADA)对于轮流停航计划的号召,上海港船舶平均舱位利用率得以基本维持在80%85%的范围内,市场运价略有波动。1月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为791.16点,较上月平均下跌4.5%

5、   日本航线小幅盘整

日本航线,总体市场运输需求表现平淡,上海港船舶平均舱位利用率持续在低位徘徊,供需状况未现明显好转,市场运价小幅盘整。1月,中国出口至日本航线运价指数平均值为654.02点,较上月平均上升2.3%