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2014年9月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2014-10-09

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本月,中国出口集装箱运输市场总体行情出现回落,多条航线虽在月初取得推涨成功,但由于缺少后市货量支撑及航商运营策略等原因,市场运价在月内逐步下行。926,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1087.67点,较上月同期下跌1.7%;上海出口集装箱运价指数为935.81点,较上月同期下跌15.5%

1、   欧地运价继续疲软

欧洲航线,9月份陆续公布的多项经济指标显示区内经济复苏进程出现波折,其中9月消费者信心指数初值降至-11.4,已连续4个月下降,市场基本面继续走弱导致市场运输需求疲软。运力供给方面,据Alphaliner统计,截至9月初,远东至欧洲航线配置运力达41.8TEU,比上月增长约1.9%,比去年同期增长4.4%。受到来自供强需弱两方面的压力,月初涨价动力不足,之后市场运价以平均每周100美元/TEU左右的速度下行,至月末,部分航次最低运价已跌至700美元/TEU,逼近去年同期水平。926,中国出口至欧洲航线运价指数为1383.05点,较上月同期下跌4.5%。地中海航线,一方面该地区主要国家经济恢复乏力,另一方面区域内地缘政治紧张,致本月内市场货量表现平淡,船舶平均舱位利用率在90%上下震荡。各航商为提升各自装载量而不断回调市场订舱运价。926,中国出口至地中海航线运价指数为1603.12点,较上月同期下跌7.5%

2、   北美航线冲高回落

北美航线,美国经济恢复步伐继续趋于稳健,市场运输需求稳定,同时随着美国西南口岸的港口工作效率有所恢复,提升了供应链对于需求的满足能力,美东美西航线的供需均趋向平衡。此外,不少货主为避开中国节日前的发运高峰而提前安排货物发运,帮助月初船舶平均舱位利用率保持在95%左右。借助良好的供需态势,月初的运价普涨计划取得大幅成功,其中美东航线平均4636美元/TEU的市场运价更是创下自SCFI发布以来新高。但高企的运价对市场需求有所抑制,部分货主开始延缓发货等待运价回调。并且随着节日临近,为保证节日期间内航班的必要装载量,多数航商执行降价揽货策略,致市场运价持续回落。9月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为998.3点、1377.2点,分别较上月平均上涨2.0%4.9%

3、   波红航线滑坡加速

波红航线,市场运输需求低迷,虽然市场上有个别运力削减措施,但仍无法改善航线整体供需状况,船舶平均装载率仅在80%左右,部分航次已经低至70%左右水平。由于需求不断萎缩,市场价格战趋势有所加剧,运价不断降低。至月末,市场平均运价约为550美元/TEU,为近半年来的新低。9月,中国出口至波红航线运价指数平均值为1159.5点,较上月平均下跌3.0%

4、   澳新市场回升乏力

澳新航线,市场运输需求总体表现仍然不佳,虽然航商在上月末的强行推涨提升了市场运价水平,但由于缺少后市货量的支撑,且随着亚澳运价协议组织(AADA)开始停止运力管控计划,市场供需持续恶化,航线运价不断承压下行。9月,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)平均值为643美元/TEU,较上月平均下跌9.2%

5、   日本航线短期回升

日本航线,受传统节日货量发运高峰的提振,市场供需情况有所好转,市场运价止跌回升。9月,中国出口至日本航线运价指数平均值为643.3点,较上月平均上升6.1%