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2014年6月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2014-07-02

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本月,中国出口集装箱运输市场总体运行平稳,但航线表现各异,互有涨跌,其中欧洲、波斯湾等航线因前期上涨较多,本月有所回落。6月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1100.8点,较上月平均微涨0.9%;上海出口集装箱运价指数平均值为1072.6点,较上月平均下跌6.0%

1、欧地运价持续分化

欧洲航线,目的地市场消费需求在月内继续升温,带动航线舱位利用率始终保持在9成以上高位。但随着闲置运力的逐步激活并投入市场运营,供需关系渐趋严峻,众多航商亦不断依据市场变化修正经营策略。原定6月中旬执行的运费普涨计划终因航商意见分歧而未能取得实质性成果。另一方面,目前运价因为已经处于盈亏平衡线以上,因此航商推涨动力并不迫切。而现有运价水平具备了进一步低价揽货的空间,致市场运价在月内不断小幅走低。6月,上海出口至欧洲航线基本港市场运价(海运及海运附加费)平均值为1159美元/TEU,较上月平均下降9.2%。地中海航线,总体运输需求继续保持旺盛,地中海西岸的货量增长较好消化了市场运力,月内航线船舶平均舱位利用率保持在9成以上,并有多个航次满载出运。部分航商在期内陆续小幅上调运价取得成功,市场行情进一步走高。6月,上海出口至地中海航线基本港运市场运价(海运及海运附加费)平均值为1654美元/TEU,较上月平均上升6.6%

2、北美航线小幅回落

北美航线,虽然美国商务部最新公布的修正后一季度GDP环比增速为-2.9%,远低于市场预期并对市场信心造成一定冲击,但极端天气引起的GDP下滑并未损害其经济基本面。美国6月份发布的制造业PMI、房屋销售数据等指标显示其经济基本面仍较为健康,市场需求保持稳定。但据Alphaliner统计数据显示,截至20145月底,远东至北美航线总运力规模为315.5TEU,较去年同期大幅上升11.3%,占总体运力规模的比重也由去年同期的17%上升至18%。运力扩张对于航线运价产生较大下行压力,并导致原计划6月中旬开始征收的旺季附加费(PSS)延迟至7月份。同时,因受到美西南港口罢工威胁影响,货主开始延迟发货以等待事态明朗化,或选择美国西北部及美东口岸作为货物转运地以避免不可控情况及额外费用的发生,对于美西航线的总体装载率有所影响。6月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为958点、1228点,较上月平均分别下降2.2%和微升0.2%

3、澳新航线低位提涨

澳新航线,总体市场运输需求低迷,运力富余明显,市场运价不断走低。鉴于市场一直未能出现货量转好迹象,且运价已连续4周处于500美元/TEU价位以下,亚澳运价协议组织(AADA)号召成员自7月1日起选择执行航线最低建议运价。在临时停航措施的配合下,多数航商于6月最后一周强行提涨运价,带动即期市场订舱运价大幅上涨。6月27日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附件费)为679美元/TEU,较上月末大涨45.9%。

4、波红运价货去价落

波红航线,由于前期“斋月”货源提前发运的透支效应,以及进入斋月后目的港主要进口国家的清关及供应链效率将大幅下降,货主对于货物发运意愿有所下降,致货量水平开始下滑,市场一改此前舱位紧张局面。随着市场舱位开始富余,航商的运价策略开始宽松,即期市场订舱运价逐步下降。6月,上海出口至波斯湾航线基本港市场运价平均值932美元/TEU,较上月平均下跌22.6%

5、日本航线继续下探

日本航线,受近期目的港需求低迷影响,舱位出现大量富余,上海港船舶平均舱位利用率普遍在60%的水平徘徊,市场运价承压下行。627,中国出口至日本航线运价指数为625.9点,较上月同期下跌8.6%