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2014年3月份中国出口集装箱运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2014-04-02

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本月,随着国内生产企业复工率上升及物流产业链效率恢复,中国出口集装箱运输市场需求从节后淡季中有所恢复。但由于需求恢复速度不及航商预期,投入运力无法被市场有效吸收,多数航线运价承压下行并带动综合指数下滑。3月,中国出口集装箱综合运价指数平均值为1078.4点,较上月平均下降6.4%;上海出口集装箱运价指数平均值为958.3点,较上月平均下降12.3%

1、   欧地运价低位反弹

欧洲航线,市场运输需求的恢复速度虽然保持在较为稳定的水平,但供需失衡状况仍较为显著。原本为配合预计在月中执行的运费上涨计划,部分航商在期内陆续执行了运力控制措施,但由于过于乐观估计市场的恢复情况,致市场舱位供给富余明显。鉴于装载情况不佳,为了稳定货源,各航商不得不推迟月中的运价上涨计划甚至进一步调低运价以揽取货物,致市场订舱价格在月内一路走低。3月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1464.4点、1497.7点,较上月平均分别下降11.0%14.8%。由于市场运价一路走低逼近航商的承受底线,且同时市场需求在月内的缓步恢复,各航商在月底纷纷上调欧洲、地中海航线运价并取得平均400美元/TEU左右的涨幅,但仍低于此前600美元/TEU的宣涨水平。328,上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1214美元/TEU1401美元/TEU,较上月末分别上涨9.4%22.1%

2、   北美运价小幅波动

北美航线,美国多项经济指标继续企稳或者走高,市场运输需求保持稳定,航线船舶平均舱位利用率亦保持在九成左右的较好水平。但由于本月处于新一年美线合约价格的谈判阶段,航商对于运价推涨冲动较为强烈,陆续公布了3月和4月内的多次上涨计划。在经过了月初的运价回落后,3月中旬的运价上涨取得了部分成功,但随后各航商价格策略开始分化,市场运价开始出现小幅回落并迫使已涨价航商跟进。鉴于市场的实际情况,原定41日起执行的新一轮运价上涨计划被取消。3月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1002.6点、1194.8点,分别较上月同期下跌1.3%3.1%

3、   澳新航线弱势提涨

澳新航线,市场需求的持续疲弱致AADA(亚澳运价协议组织)倡导的运力控制措施也未能明显改善航线的供需失衡状况,市场运价一路下探。3月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为889.0,较上月平均下跌4.8%。处于较低水平的航线运价给航商带来了较大的经营压力,因此各航商在市场不佳的情况下仍于41日起执行运价上涨计划,推动3月最后一周的市场订舱运价上涨。328上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为878美元/TEU,较上月同期大幅上涨35.9%

4、   波红航线企稳反弹

波红航线,市场需求在此前长期处于低迷,致订舱价格持续走低。但随着航商在运力配置上的逐步调整以及市场货量企稳,航线船舶平均舱位利用率也有所攀升。随着月中与月末两次运价上涨计划的执行,市场运价得到了较大幅度回调。328上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为762美元/TEU,较上月同期大幅上升77.6%

5、   日本航线波澜不惊

日本航线,市场货量表现平稳,上海港船舶平均舱位利用率维持在70% - 80%的水平,市场运价保持平稳。3月,中国出口至日本航线运价指数平均为827.2点,与上月基本持平。