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中国出口集装箱运输市场分析报告(2013年7月1日-2013年7月26日)

来源:上海航运交易所    2013-09-24

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  本月,中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升,但各航线运价走势涨跌不一。在欧地、北美等主干航线旺季货量的支撑下,航商强力推涨运价;但其他次干、南北航线供大于求的形势导致运价继续下滑。7月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1051.7点,较上月平均上涨2.5%;上海出口集装箱运价指数平均值为1096.1点,较上月平均上涨11.4%。 

  1、欧地航线运价上升 

  欧洲航线,随着夏季传统出货旺季的逐步来临,本期货量表现出较为稳定的上升势头,加上6月以来各大船公司开始控制舱位供给(据Alphaliner数据显示,6、7月份亚欧航线运力配置规模呈逐月下降趋势,7月周舱位供给量约为36.6万TEU,比上年同期下降5.8%),供大于求的形势明显缓和,船舶平均舱位利用率攀升至90%以上,部分航次接近满舱。鉴于此,船公司本轮的涨价计划执行得较为顺利,多数船公司于本月第一周上调市场运价,部分月初观望的船公司也于第二周跟涨;下半月部分航次运价出现回落,但跌幅不大,至月底多数航次运价保持在1300美元/TEU左右。总体而言,得益于市场基本面的支撑,船公司7月旺季的涨价行动基本告捷,涨价幅度得以较好落实,运价水平呈明显回升态势。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线运价指数为1370.02点,较上月同期上涨33.4%。地中海航线,逐步临近夏季出货旺季尾声,市场行情开始降温。上半月运输需求表现尚可,船舶平均舱位利用率仍维持在九成左右,运价受欧洲航线涨价鼓舞同步上升,但由于前期运价基数相对较高,且供求关系支撑力度不足,涨价幅度仅在100~200美元/TEU左右;下半月货量增速开始放缓,船公司加大了对各口岸的揽货力度,运价水平出现下跌势头。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至地中海航线运价指数为1530.21点,较上月同期上涨10.7%。 

  2、美线运价小幅反弹 

  北美航线,尽管美国经济的复苏推动运输需求稳步上升,但今年以来北美航线的运力扩张步伐更快(据Alphaliner数据显示,7月份北美航线周舱位供给量约为41.0万TEU,比上年同期增长约8%),货量增幅较之于运力涨幅仍显杯水车薪,美西、美东航线船舶平均舱位利用率均维持在85%~90%之间水平。受此影响,本月上旬的涨价计划执行受阻,虽部分船公司仍于月初调涨运价,但仍有部分数量的船公司不断推迟涨价计划,终至不了了之,而月初涨价的船公司也于月中回调价格。美西航线由于运力升级力度大于美东,运价的下行速度也快于后者,至月底运价涨幅已基本被尽数蚕食。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为1085.79点、1224.75点,分别较上月同期上涨0.4%、2.8%。 

  3、澳新行情持续低迷 

  澳新航线,运输需求延续上月的低迷态势,导致上月部分船公司的新增运力至今难以完全消化,加上亚澳运价协议组织(AADA)运力控制计划临近尾声,市场上价格竞争更为激烈,运价水平低位下探,部分航次最低运价已跌破500美元/TEU。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为870.58点,较上月同期下跌7.3%,创今年以来的最低值。 

  4、波红航线运价滑坡 

  波红航线,本月受收货地斋月影响较为严重,运输需求明显收缩,供求关系进一步恶化,部分航次舱位利用率下滑至七成左右。下半月起部分非正式运价组织(IRA)成员采用轮流停航的收缩措施,并籍此上调运价,但由于供求关系改善力度不足,运价涨幅甚小,总体跌势未能扭转。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至波红航线运价指数为921.11点,较上月同期下跌16.0%,为本月各航线跌幅之首。 

  5、南美运价总体下行 

  南美航线,尽管临近传统旺季,但市场行情表现低迷。南美东航线,受巴西“罢工潮”影响,运输需求上升乏力,加上船公司大幅扩张运力供给,导致供求失衡进一步加剧,市场运价逐周下滑,至月底部分航次运价已跌破750美元/TEU;南美西岸运输需求较东岸为好,但仍无法填补过剩运力,运价自月中大幅上调后迅速回落,至本月底多数航次运价下滑至1300美元/TEU左右。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至南美航线运价指数为733.15点,较上月同期下跌7.4%。 

  6、日本航线基本稳定 

  日本航线,市场货量保持平稳,上海港船舶平均舱位利用率在70%左右,市场运价保持稳定。7月26日,上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数报736.86点,与上月同期基本持平。