中国出口集装箱运输市场分析报告（2013年7月1日－2013年7月26日）

　　本月，中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升，但各航线运价走势涨跌不一。在欧地、北美等主干航线旺季货量的支撑下，航商强力推涨运价；但其他次干、南北航线供大于求的形势导致运价继续下滑。7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1051.7点，较上月平均上涨2.5％；上海出口集装箱运价指数平均值为1096.1点，较上月平均上涨11.4%。 

　　1、欧地航线运价上升 

　　欧洲航线，随着夏季传统出货旺季的逐步来临，本期货量表现出较为稳定的上升势头，加上6月以来各大船公司开始控制舱位供给（据Alphaliner数据显示，6、7月份亚欧航线运力配置规模呈逐月下降趋势，7月周舱位供给量约为36.6万TEU，比上年同期下降5.8%），供大于求的形势明显缓和，船舶平均舱位利用率攀升至90%以上，部分航次接近满舱。鉴于此，船公司本轮的涨价计划执行得较为顺利，多数船公司于本月第一周上调市场运价，部分月初观望的船公司也于第二周跟涨；下半月部分航次运价出现回落，但跌幅不大，至月底多数航次运价保持在1300美元/TEU左右。总体而言，得益于市场基本面的支撑，船公司7月旺季的涨价行动基本告捷，涨价幅度得以较好落实，运价水平呈明显回升态势。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线运价指数为1370.02点，较上月同期上涨33.4%。地中海航线，逐步临近夏季出货旺季尾声，市场行情开始降温。上半月运输需求表现尚可，船舶平均舱位利用率仍维持在九成左右，运价受欧洲航线涨价鼓舞同步上升，但由于前期运价基数相对较高，且供求关系支撑力度不足，涨价幅度仅在100～200美元/TEU左右；下半月货量增速开始放缓，船公司加大了对各口岸的揽货力度，运价水平出现下跌势头。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至地中海航线运价指数为1530.21点，较上月同期上涨10.7%。 

　　2、美线运价小幅反弹 

　　北美航线，尽管美国经济的复苏推动运输需求稳步上升，但今年以来北美航线的运力扩张步伐更快（据Alphaliner数据显示，7月份北美航线周舱位供给量约为41.0万TEU，比上年同期增长约8%），货量增幅较之于运力涨幅仍显杯水车薪，美西、美东航线船舶平均舱位利用率均维持在85%～90%之间水平。受此影响，本月上旬的涨价计划执行受阻，虽部分船公司仍于月初调涨运价，但仍有部分数量的船公司不断推迟涨价计划，终至不了了之，而月初涨价的船公司也于月中回调价格。美西航线由于运力升级力度大于美东，运价的下行速度也快于后者，至月底运价涨幅已基本被尽数蚕食。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为1085.79点、1224.75点，分别较上月同期上涨0.4%、2.8%。 

　　3、澳新行情持续低迷 

　　澳新航线，运输需求延续上月的低迷态势，导致上月部分船公司的新增运力至今难以完全消化，加上亚澳运价协议组织（AADA）运力控制计划临近尾声，市场上价格竞争更为激烈，运价水平低位下探，部分航次最低运价已跌破500美元/TEU。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为870.58点，较上月同期下跌7.3%，创今年以来的最低值。 

　　4、波红航线运价滑坡 

　　波红航线，本月受收货地斋月影响较为严重，运输需求明显收缩，供求关系进一步恶化，部分航次舱位利用率下滑至七成左右。下半月起部分非正式运价组织（IRA）成员采用轮流停航的收缩措施，并籍此上调运价，但由于供求关系改善力度不足，运价涨幅甚小，总体跌势未能扭转。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至波红航线运价指数为921.11点，较上月同期下跌16.0%，为本月各航线跌幅之首。 

　　5、南美运价总体下行 

　　南美航线，尽管临近传统旺季，但市场行情表现低迷。南美东航线，受巴西“罢工潮”影响，运输需求上升乏力，加上船公司大幅扩张运力供给，导致供求失衡进一步加剧，市场运价逐周下滑，至月底部分航次运价已跌破750美元/TEU；南美西岸运输需求较东岸为好，但仍无法填补过剩运力，运价自月中大幅上调后迅速回落，至本月底多数航次运价下滑至1300美元/TEU左右。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至南美航线运价指数为733.15点，较上月同期下跌7.4%。 

　　6、日本航线基本稳定 

　　日本航线，市场货量保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率在70％左右，市场运价保持稳定。7月26日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数报736.86点，与上月同期基本持平。